东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）接管东莞市鼎通严密科技股份：有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“鼎通科技”）的嘱托，掌管其2022年度，向？特定。倾向“发行：A股股票！的保荐；机构，并指定袁“炜！西宾、黄波教练担任本次保荐事件的保荐代表人。

　　本保荐机构及保荐代表人？按照《中华国民共和国公国法》（以下简称“《公司法”》”）、《中华：黎民共和“国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板，上市！公司证券发行备案收拾观点（试行）》（以下、简称“《注册处理主张》”）、《证券。发行？上市保荐：买卖治理见解》（以下简称“《保荐往还处置见地》”）、《发行证券的公司信休透露？内容！与式样规矩第27号——发行保荐书和发行保荐事宜，申诉》等有闭？法令、律例？和中，国证券看守？管理“委员会（以下简称“华夏证监会”）、上海证券交往所（以下简称“上交所”）的？有合规则，忠厚守约，极力尽责，庄敬根据依法制订的往还原则、行业执业典型和品德准则出具本证券发行保荐书，并担保所出。具文件的真实性、切确”性和。完好性。

　　为发、扬简便，如无迥！殊发挥，本证券发行保荐书内引用的简称与《东莞证券股份有限公司合于东莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度向”特定目标发行A！股股票之尽职看望呈报》中的简称具有好像寓意。

　　东莞；证券股份有限公司 关于东莞市鼎通周详科技股份有限公司 2022年度向特

　　1 广东新宝电器股份有限公司“首次公维护行股票并上市项目 陆续督导保荐代表人 否

　　3 东莞市鼎通细腻科技股份有限公司初次公树立行股票并在科：创板上市项目 保荐代表人 是

　　4 广东新宝电器股份有限公司2016年度非公制造行股票项目 保荐代表人 否

　　6 广东新宝电器股份有限公司2020年度非公设立行股票项目 保荐代表人 是

　　7 广东日丰电缆股份有限公司2020年度公作战行可蜕化公司债券项目 保荐代表人 是

　　8 中科糟粕高本领股份有限公司2009年度非公设立行股票项目 项目协办人 否

　　9 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2014年度非公树立行股票项目 项目协办人 否

　　袁炜西席品德优异、完满结构实行保荐项倾向专业本领，熟练负责保荐业务相关的功令、司帐、财务料理、税务、审计等？专业常识，最近5年内圆满36个月以上保荐贸易联系贸易阅历、比来12个月持续从事保荐合连业。务，比来3年未受到证券营”业所等自律布局的宏壮次序惩罚大意中原证监会的行政处理、宏伟行政监管程序。

　　1 东莞市鼎通周详科技股份有限公司首次公筑造行股票并在科创板上市项目 继续督导保荐代表人 是

　　2 广东日丰电缆股份有限公司2020年度公设立行可改：观公司债券项目 项目协办人 是

　　黄波先生德性精良、完满布局奉行保荐项标的专业才略，精壮职掌保荐往还闭连的功令、管帐、财务料理、税务、审计！等专业知识，迩来5年内，齐全36个月以上保荐交易合连业务始末、最近12个月继续从事保，荐关系，生意，迩来3年未受到证券往还所等自律布局的弘大纪律惩处；大要中国证监会的行政处理、弘大行：政囚系步”伐。

　　1 广”东宏川灵敏物流股份有限公司；初度公建造行股票并上市项目 项目组成员 否

　　3 东莞市鼎通缜密科技股份有限公司初度公修设行股票并在科创板上市项目 项目组成员 是

　　4 广东新宝电器股份有限公司2016年度非公兴办行股票项目 项目组成员 否

　　5 广东新宝电器股份有限公司2020年度非公设置行股票项目 项目组成员 是

　　6 广东日丰电缆股份有限公司2020年度公兴办行可革新公司债券项目 项目组成员 是

　　策划界限 常日项目：汽车零部件研发；电力电子。元器件配”置；电子元器件扶植；电力电，子元器件！出售；汽车零部件及配件维持；五金产品研发；五金产品、筑理；锻件及粉末冶金制品？配置；锻件及粉末冶金制品出卖；金属制品研发； 金属制品出卖；塑料制品创！立；塑料制品：发售；橡胶制品、兴办；橡胶：制品出售；模具设备；模具发卖；货物收、支口；手艺出！入口。（除依法须经应许的项目；外，凭业务派司依法自决发达经营活跃）

　　6 中国银行股份有限公司－中原行业景气羼杂型证券投资基金 其所有人 1,998,143 2.35%

　　7 中国！农业银行“股份有限公司－工银瑞：信战略转型主题股票型证券投资基金 其谁 1,560,047 ！1.83%

　　9 泰和县玉六企业治理要点（有限配闭） 境内非国有法人 1,224,490 1.44%

　　？公司；2019年“度、2020年、度、2021年度数据业经“立？信审计。公司2022年1-3月的数据未经审计。

　　计入当？期损益的政府补助（与。企业来往靠近关联，依据国家融合准则定额或定量享受的政府资助之外） 100.05 883.43 768.52 357.93

　　除同公司正常经交易务关连的有效套期保值营业外，持有买卖性金融产业、营业性金融负债产生的平正！代价变动损益，以及惩。处生意性金融财产、业务性金融负债和可供发售金融家、当赢得的投资收益 116.57 561.97 ”34.10 10.99

　　归属于公司寻常股股东非往往性损益净额占归属于公司通常股股东净利润的比例 2.90% 9.27% 8.56%： 4.73%

　　公司于2020年”12月首发上市，募集资”本总额“为42,729.03万元；扣除，发行费用（不。含增值税）后，募集资本净额为37,822.06万元。立信对公司首发募集资金到位情景举行了审验，并于2020年12月15日出具了编！号为“信会师报字〔2020〕第ZI10697号”的《！验资陈诉》。

　　2022年4月19日，公司股东大会审议经验《合于公司2021年度利润分拨预案的议案》，决策向大伙股东派闪现金股利5,108.40万、元（含、税）。2022年5月，公司实。行完了：上述、股利分配。

　　2021年5月12日，公司股东大会审议经过《合于公司2020年度利润分派预案的议案》，决议向整体股？东派闪现金股利4,257.00万元（含”税）。2021年，5月，公司实、行告终上述股利分派。

　　昔时现金分红占兼？并报表归属于上市公司。普通“股股东的净利润的比例 46.70%” 58.53% -：

　　注：公司于2020年12月。在上海证券贸易所科创板上市，现行《公司准？绳》原则的分红战略于公司上市后推行。

　　公司，滚存未分拨利润紧急用于；公司的泛泛分娩筹划，以助手公司发达计策的推行和可延续性发扬。公司上市今后凭据《公司法则》的原则推行了现金分红，尔后公司也将持续正！经根据《公司法则》的规矩奉行现金分红。

　　五、保荐机构及其合系方与发行人及其闭系方；之间的诟谇关联及紧张交往往还境况

　　（一）搁浅本证券发行保荐书出具日，除本保荐机、构行为？鼎通科技初度公创立行的保荐机？构（主承销商），遵照《上海证券交易所科创板股票发行与？承销推行主意》等法则，张罗全资子公司东莞市东证宏德投资有限公司出席鼎通科技首次公树立行战略配售持有鼎通科技股份外，本保荐机构或、其、控股股东、本质担任；人、重要相干方无持有发“行人或其控股股东、实际担任人、主要相关方股份的情景；

　　（二）截至本证券发“行保：荐书出？具日，发行人或其控股股东、现实。职掌人、紧急关系方无持有本保荐机构或其控股股东、实质负！担人、首要关：连方股份的情况；

　　（三）撒手本证券发行保荐书出具日，本保荐：机构、的保荐代、表人”及其夫妇、董事、监事、高级解决人员！无。持有发行人或其控股股东、实际担任人及严重关连方股份，的情形下，不生计发行人或其；控股股东、实质控制人及。紧张关系方服务的情状；

　　（四）甩手本证券发行保荐书出具日，本保荐。机构的控股股东、本质担任人、首要相合方不存在与发行人控股股东、实际担负人、主要干系方：彼此供应保证大略融资等景！况；

　　（：五）干休本证券发行保荐书出具日，本保荐机构与发行人之间不生存其所有”人相干合系。

　　本保荐“机构依据《证券公司投资银行类交易里面职掌教唆》，搭修“三途防线”内部控制架构，轻率执：行核查”使命。本保荐机构推：行证。券发行保荐承销项目（下”称“投行“保荐项目”），始末！项目立项审批、项目管制片面质量担负、内核集结审议等内部核查步调对项目举行质料处置、微风、险把握。未经内核委员：考核阅历”的投行保荐项目，本保荐机构不予保荐。

　　本保荐机构配置立项委员会，奉行立项审；议决策职责，对投资银行类交往是否予以立项做出决策。未经立项审议始末的投资银行类交易，保荐机“构不得与客户签订正式的生意合。同。立项委员会由保。荐机构分“管投资银行交；易指示、投资银行部、内核处置部等部分人员构成。简直审批经过如下：

　　（2）项目处置部狼籍项申请呈报和底稿进行开首查核，确认文件齐全后，提交文件至立项委员会举办考查；

　　（3）立项委员会委员按照“立项申请文件及草稿，对项目是“否符合保荐机构立项准：绳实行审核，对是否“赞同立项宣告、昭着意见；

　　（4）项目统制部遵，循立项委员的，表决情状“统计表；决效果，并发送至？立项委员确认；将确认后的立项效率照料项目组。

　　在项目奉行过程”中，本保荐机构由项目负担人制定项目事宜打算，按照《中华国民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行登记处置主张（试行）》等关连囚系准绳、《东莞证券股份有限公司投资银行部尽职拜会事故打点详目》等内部制度的确推行尽职探望做事，依照《证券发行上市保荐交往事故草稿教唆》和《东莞证券股份有限公司股权类投资银行营业项目处理细目》体系工作原稿。

　　看待尽！职拜望过程中显示的题目，项目组及时提出整改偏见且与交往个人担任人举办沟通，以便？其控制项目进度，担负项目：危机；对待上述标题的管理打算以及“同其全班人中介机构对弘大题目科罚、意见不同：等时，项目把握人始末交易片面将有闭情形申报提交项目管制部，申请召开宏伟标题诊断聚集以必然办理计算。

　　项目管束部举动投行交往的质料把握个人，对投资银行类交往紧急推行经？过管理和职掌，履历项目现场核查、事宜原稿验收及项目问核等质地负责程序及时浮现、制止和矫正项目奉行”历程中的题目。

　　在项方针奉行过程中，项目；组及时将项目浸大变化或生长、存在的高大问题奉告；项目束缚部，项目处分部视状况对项目进行现场或非现场的开展跟进。

　　拟陈诉项目“在提交内核前，需向项目治理部提出原稿验收申请，项目照料部遵循草稿验收申请对拟报告项目实行现场核查、事务底稿验收及推行书面问核程序。项目，统治部“依据上述、质地担任步调出具《；项目质地控制申诉》，对内核材料的！完整性、完满性和有效性举行检阅，并对发行人申请文件举行下手核查，彰彰项目是否符关内核及申诉的绳尺；项目组，需对《项：目质量操纵“陈“诉》提“出的首要问：题：进行落实。应付！应承：提交内核的项目，项目处理部同时将《项目质料负责陈诉》呈交内核齐集。

　　经项目处理部验收阅历的项目，项目组方可提交内核申请。内核解决部一定本次内核咸集召开技巧、与会；内核委、员名单。内核委员于内核荟萃上同项目组就有关问题举行弥漫疏通和商讨，并发表是否首肯项目申诉的私见。经内核查核始末的项目文件方可对外举行申报。

　　内核委员会及内核办理部是东莞证券的内里核查个别，经验出席首要贸易举措、把控关头危害节点，完成本保荐机构对投资银行类营业垂危的全体管控。内核委员会由投资银行类买卖个别、合规处置个人、危急打点。一面、内核解决个人等单位人员组成，内核：委员的专业范畴涉及财务和执法等方面。本保荐机构可根据事变须要增长或减弱内核委员会成员。内核委员必要满意《东莞证券股份有限公司投资银行类交往内核事故收拾观点》（以下简称“《内？核事变料理：意见。》”）的关系？央浼。

　　2022年5月25日，东莞证券召开内核会议，审议鼎通科技2022年度向特定方向发行A股股票项：目。进入集关的内核委员应到会9人，实到9人，投入表！决9人，参会内核委员不生。计好处争执需要遁藏的景况。来自内中控制个人的内核委员人数不低于参会内核委员总人数的1/3，有1名闭规统制人员参加投票表决，符关《内核事务处理见地》的央浼。

　　会议着手听取了项目组对待。鼎通科技2022年度向特定宗旨发行A股股票“项宗旨境况介绍与尽职拜谒境况，之后由项目“管理部介绍底稿验收情景、质量担负呈报中项目存疑或需关怀的题目及项目束缚部问核情状，然后项目组听取并答复内核委员马上提出的厉。重问题。聚闭集结咨询了鼎通科技本次募集血本投资项目与“前次募集本钱投资项方针判袂及合连、本次募集资本投资项目尚未获得地盘及环评批复、增加轰动本钱的需要、性、本次募集；本钱投资项标”的结果测算、新增产能消化等标题。

　　经筹商，内核委员划一感应鼎通科技2022年度向；特定方针发行，A股股：票项目符合现行策略和要求。内核委员以9票应承鼎通科技2022年度向特定倾向发行A股股票项目报告资料上报上海证券业务所。

　　一、保荐机构“已遵照“法令、行政律例和中原证监会及上海证券来往所的准则，对发行人及其控股股东、现实掌管人进；行了尽；职拜望、端庄核查，允许推举”发行人证，券发行上“市，并据；此出具本证券发行保荐：书。

　　二、保荐机构有充实来由坚信发行人符关国法法则及中。国证监会、上海证券生意全部合证券发行上市的相干：规则。

　　三、保荐机构有宽：裕原由坚信发行人申请文件和音信，表露材料；不生计乌“有纪录、误导“性阐发或：许广大漏掉。

　　四、保荐机构有宽裕情由确信发行人及其董事在申请文件和音信显现资料中表白私见，的依照充溢；闭理。

　　五、保荐机构有充沛理由深信申请文件和讯休呈现原料与证券任事机构公布的成见不生活心里性分歧。

　　六、保荐机构担保所指定的保荐代表人及本保荐机构的干系人员已悉力，尽责，对发行人申请文件和音讯透露资料实行了尽职拜谒、慎重核查。

　　七、保荐机！构包管本证券；发行“保荐书、与奉行保荐职业有关的其全班人文件不生活伪善记载、误导性阐发大概雄壮漏掉。

　　八、保荐机构保”证对发！行人供给的专业办事和出具的专业意见符合司法、行政法例、中国证，监会的法则和行业范例。

　　九、自愿采纳中原证监会所遵照《证券发行上市保荐买卖管理想法》采用的拘押步调，并自愿领受上海，证券生意所的自律监禁。

　　2022年4月8日，公司召开第二届董事会第九次集结，逐项审议并经历了与本次发；行有合”的下述议案：《看待公司符合向特定方向发行A股股票要求的议案》《对待公司本次向特定倾向发行A股股票谋略的议案》《对付公司本次向特定宗旨发行A股股票谋划的论证阐明陈诉的议案》《看待公司本次向特定目标发行A股股票预案的议案》《对付公司本次向特定宗旨发行A股股票募集资本运用的可行性发扬报告的议案》《看待公司前次募集血本应用情况申报的议案》《对于公司向特定目的发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及干系主体应承的议案》《对付公司明天三年（2022年-2024年）股东分红回报策划的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权约束向特定方针发行股票具体事变的议案》《合于公司本次募集资本投向属于科技改变规模的阐扬的议案》和《看待召开公司2022年第一次眼前股东大会的议案》。

　　公司独立董事已就本次发行事故宣告了孑立成见。2022年4月9日，公司在上交所网站和巨潮资讯网公布了《东莞市鼎通周详科技股份有限公司第二届董事会第九次聚会计划宣布》。

　　2022年4月25日，公司以现场会宣战汇集投票相团结的办法召开了2022年、第一次暂时股东大会，对股东大会集中看护中所列明的的确？议案逐：项实；行审议并作出决策，本次发行干系议案均经到场咸集股东“所持表决权“的三分之二以上体验。2022年4月26日，公司在上交所网站和巨潮资讯网宣布了《东莞市鼎通精细科技股份有限公司2022年第一次目前股东大会计划颁发》。

　　根据公司第二届董事会第九次聚合决构和 2022年第一次眼前股东大会决议，以及审议通过的《2022年！度向特定倾向发行A股股票预案。》，本次发行符闭《公功令》原则的以”下央求：

　　1、公司本次发行股。份的每股金额十分，符合《公法令》第一百二十五条的原、则。

　　2、公司本次拟发行的股票种类为境内上市黎民？币普通股（A股），每股面！值1.00元，每股？的发行：请”求：和价格好”似，每一股份”具有一致权利，符合《公法律》第一百二十六条的法则。

　　3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行。期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个业务日（不含定价基准日当日：）？公司股票买卖均价的百分之八十。定价基准日前二十个往还日股票贸易均价=定价基准日前二十个往还日股票业务总额/定价基准日前二十个贸易日股票生意总量。所以，本次向特”定主意发行的发行股票价钱不低于票面金额，符合《公执法》第一百二十七条的法则。

　　4、公司股东大会已对本次发，行的相？干事务作出决策，符合《公司法》第一百三十三条的规则。

　　依据公司第二届董。事会第九次荟萃决媾和 2022年第一次刹那股东大会决定，以及审议阅历的《2022年度向特定目标？发行A，股股票预案》，公司本次向特定方针发行股票将不会给与广告、公然蛊惑和变相公开的形式实行，符合《证券法》第九，条第三款准则。

　　放弃本证券发行保荐书出具日，公司，不存在《备案管束主见》第十一条则定的不得向特定标的发行股票的下列境况：

　　（2）近来一年财务报表的编制和显示在雄壮方面不符合企业司帐规定概略关连消歇流露规定的规矩；迩来一年财务司帐申诉被出具否认私见也许无法显现成见的审计报告；迩来一年财务管帐呈报被出具保留意见的审计呈报，且保持意见所涉及事故对上市公司的雄壮灾祸劝化尚未铲除。本次发行涉及重大家产重组的除外；

　　（3）？现任董“事、监事和高档拘束人员最近三年受到中国证！监”会行政惩处，大体近来一年受到证券往还所公然指责；

　　（4）上市公司及其现任董事、监事和高档处置人员因涉嫌违法：正在被功令机闭登记，观察可能涉嫌。作恶违！规正被中原证监会立案调查；

　　（5）？控股股东、实质负担！人比来三年？存在苛重侵凌上？市公。司好处简。略投资者关法权力的雄壮积恶手脚；

　　（6）迩来三年生计严重加害投资者合法权利大致社会群众优点的宏壮不法行动。

　　（1）按照公司第二届董事会第九次集闭决构和2022年第一次且自股东大会计划，以及审议经验的《2022年度向特定目标发行A股股票预案》，公司本次发行的募集血本将投资于“高疾通讯接连器组件临盆修复项目”“新能源汽车跟尾器临蓐成立项目”和“加添动：摇血本”，均萦：绕公司主”业务务打开。因而，本次募集资本、投向属于科技、刷新领域，符闭《注册解决成见》第、十二条第一款的准则。

　　（2）公司本次发行的募集资本投资：于“高速“通讯承接器组件临蓐修，造项目”“新能源汽车联贯器临盆开发项目”和“增添流动资金”，投资筑立项目“均已在，信阳：市平桥产业会聚区统治、委员会注册并赢得《河南省企业投资项目挂号阐明》。河南鼎润已向信阳市生态情况局直属二分局；提交情况教化陈。诉表，并获得主管环保片面出具的将按照，公法、法例准则的步调和时限对本次募集资本投资项目处境沉染申诉表进行检察及出具批复成见完全认文件；2022年5月26日，河南“鼎润已。获得“高速通讯接连器组！件临盆成立项目”的环，评批复文；件；停顿本证券发行保荐书出具日，“新能源汽车连结器分娩“筑立项目”的环评批复文件尚未赢得。河南鼎润尚未取得本”次募集“资金关系项目、用地，将遵循自然资源主管一面对付上述地块“的地皮使用权挂牌出让的联系安排参与地盘利用权竞拍。公司本次募集本钱投资项；目符、闭国资产：业政策和有关情况呵护、土地约束等公法、行政法，规的。法则，符关《注册收拾意见》第十二条第二款的规矩。

　　（3）”本次发行的募集本钱投资项目奉行后，不会与控股股东、本质职掌人！及其操纵的其全部人企业新增构成广大不幸感化的同业竞赛、显失公平的相闭！往还，大概。苛重、感导公司坐蓐准备的孑立性，符合《存案约束主意》第十二条第三款的法则。

　　依，照公司？第二届董事会第九次鸠集决宣战 2022年第一次且则股东大会决定，以及审：议通过的《2022年度向特定标的发行A股股票预案》，本次向特定对象发行股票的，发行方向为不逾越35名（含本数）符合中国证监会准绳请求的投资者，征求证券投资基金处、理公司、证券公司、自信”投资公司、财务公司、家产收。拾公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其我境内法人投资者和自然人等特定投资者。所以，本次发。行标的符合股东大会决策法则的央浼，且本次发行主意？不超越三十五名，符关《挂，号料理宗旨》：第五十五条的准绳。

　　按照公司第二届董事会第九次聚集决叙和 2022年第一次片刻股东大会决议，以及”审议履历的《2022年度向特定方针发行？A股股票预案》，本次发行的定：价基准日为发行期首日，发行代价不低于“定价基准日前20个往还日公司股票交易均、价的；80%。结果发？行价格由董事会及其授权人士依据股东大会的授权，在公司赢得中国证监会对本次发行给予挂号的决意后，与主承销商按照相关执法、律例和范！例性文件的规矩及发行目的申购报价境况，依照价钱优先！等法则叙判一定，但不低“于前述发行底价。是以，本次发行符”合《备案约：束观点》第五十六条、第五十七条的准则。

　　按、照公司第二届董事会第九次集会决叙判 2022年第一次片刻股东大会决议，以及审议经历的《2022年度向特定标的发行A股股票预案》，本次向特定方针发行股票的终末发行：方针将在？本次发行经上海证券交易所查核始末并经中原证监会愿意注册”后，按摄“影合司法、法规的规矩及囚系局部乞求，由公司董事会或。董事会授权人士在股东大会的授权范畴内，依据本次发行申购报价状况，以竞：价格式根据价钱优先等准则与主承销商会商确信。是以，本次发行符！关《登记拘、束看法》第五十；八条第一！款的法则。

　　凭据公司第二届董事会第九次咸集决构和 2022年第一次一时股、东大会计划，以及审议通过的《2022年度向特定目的发行A股股票预案》，本次发行；完毕后，发行主意认购的本次发行的股份，自本次发行中止之日起，六个月内不得转让，符关《挂号经管成见》第五十九条的准绳。

　　按照公司及其控？股股东、实质负”责人、持股5%以、上股、东出具的应许、文件，上述单位或个人不会向发行方针做出保底。保收益大致变相保底保收益应许，亦不会直接大致经验优点闭联目标发行目标供应财务赞成简略其大家赔偿，符合《登记治理观。点》第六十六条的准则。

　　1、本次发行符合《发行囚系问答》对付填充颤抖本钱和了偿债务周围的联“系规定

　　依、据公司第二届董事会第九次蚁关决宣战 2022年第一次暂且股东大会决议，以及审议经过的《2022年度向特定倾向发行A股股票预案》，公司本次拟操纵募集血本16,000.00万元补充流，动血本。其余，“高速、通讯贯串器组件分娩创立项目”“新能源汽车连结器临蓐维；持项目”铺底；颤动血本等非本钱性支出拟行使募集血本金额星散为2,000.00万元和2,100.00万元。公司；计算用于填充振。动血本及视同添补滚动资本金额为、20,100.00万元，占本次募集资金总额的“25.13%，用于增添：震荡血？本的比例，未凌、驾募“集资本总额的30%，符合。《发行监禁问答》对待补充振动资本和了偿债务规模的相合原则。详细情状如下：

　　项目名称 项目投资总额 拟利用募集血本金额 本钱性开销 本钱性开支占募集资本总额的比例 非成本性支拨 非成本性开销占募集资本总额的比例

　　遵循公司第二届董事会第九次集结决议和 2022年第一次权且股东大会决定，以及审议经历的《2022年度向特定宗旨发行A股股票预案》，公司本次向特定倾向发行A股股票数量遵循募集资本总额除以发行代价肯定，且不胜过本次发行前公司总股本的百分之三十，即不高出25,542,000股。于是，本次发？行符闭《发行”羁。系问“答》对于融资周围的相干规则。

　　依照立信出具的《东莞市鼎通缜密科技股份有限公司公装备行黎民币通俗股（A股）验资申诉》（信会师报字〔2020〕第ZI10697号）以及《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司终止2021年12月31日止前次募集资金利用境况呈报的鉴证陈诉》（信会师报字〔2020〕第ZI10095号），公司前次募集血本于2020年12月15日整个到位。公司董事会于2022年4月8日审议本次向特定宗旨发行股票的合联工作，隔断前次。募集本；钱到位；日胜？过6个月，但未满？18个月；公司前次募集资金投向未发生变动且按谋划、投入。因而，本次发行符；闭《发行拘押：问答》对付本领隔绝的干系”原则。

　　4、本次发行符合《发行囚禁问答》看待近来一，期末不得存在持有金额较大、刻期较长的财务性投资的景况的相干法则

　　中断2022年3月末，公司利用闲置本钱添置理财富品金额推算15,600.00万元，占公司归并报表归、属于母公司净家当的，比例为18.53%，占比较低。公司理物，业，品紧张绑“缚构性存”款。或：好像产品，旨在发展本钱“使用功效，不属于财务性投资。于是，本次发行符合《发行禁锢问答》对待最近一期末不生存持有金额较大、限期较长的贸易性金融家当和可供出卖的金融财富、借予全班人人款子、委托理财等财务性投资的状况的法则。

　　按照《国务院办公厅对付进一步增强本钱商场中小投资者闭法职权护卫事情的成见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院对待进一步激发本钱商场健壮生长的若干偏见》（国发〔2014〕17号）及华夏证：监会《对待首发及再融资、弘大财产重组摊薄即期回报有关事务的唆使偏见》（证监会颁发〔2015〕31号）等文件的请求，公司折柳于2022年4月8日召开第二届董事会第九次会讲和2022年4月25日召开2022年第一次目前股东大会，审议并经历了《对待公司向特定方向发行A股股票摊薄即期回报与增加步伐及相干主体允许的议案》，干系义务主，体出具了对待摊薄即期回报增添措施的许诺。

　　经核查，东莞。证券感触：发行人针对填。补被摊薄即；期回报的程序判袂召开了第二届董事会第九次聚关、2022年第一次姑且股东大会，推行了需要，的步？伐；发行人制订了全部的补充被摊薄？即期、回报，的步骤，且相关职守主体对公司填充即期回报步骤，能够得到确切奉行作出了的应允。发行人增加被摊薄即期回，报的程序符关《国务院办公。厅对于进一步巩固资本市集中小投资者关法职权掩护事情的意见》《国务院合于进一步鼓吹成本市集强壮发扬的几何成见》和《看待首发及再融资、重大资产”沉组摊薄即期回报有关事项的指引偏见》中对待护、卫中小投资者职权的准”则。

　　（二）对付巩固证券公司在投资银行类交往中聘请第三方等耿介从业危害防御的核查私见

　　凭据《对付加强证券公司在投资银行类交往中聘任第三方等清廉从业危急防控的私、见》（证监会公告〔2018〕22号）等准绳，保荐机构就在投资银行类往还中有偿聘请百般第三方机宣战小我（以下简称“第三方”）等合系行、为进行核查。全体、情状如下：

　　经核查，休止本证券发行保荐书出具日，本保荐机构在发行人本次向特定目标发行A股股票项目中不保存多样直接或间接有偿聘用第三方的动作，不存在未披露的聘请第三方作为。

　　本保荐机构对发行人有偿聘用第三方等相干动作举行了专项核查，发行：人本次发行中聘用的主要证券服务机构网罗：保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限！公司，律师事宜所北京国枫讼师事件：所，司帐师工作所立信会计师事宜所（格外普遍协同）。发行人在上述依法需聘用的证券效劳机构；以外，还聘用了深圳大，象投资咨询有限公司为本次发行的募集资金投资项目供给可行性发挥接头办事。

　　经核查，中断本证券发行保荐书出具日，发行人在依法需聘请的证券办事机构之外，有偿聘任深圳大象投资咨询有限公司的作为关法合规，除上述事项外，发行人在本次发行中不生计其我未大白的直接或间接有偿聘用第三方的举动，符关《对待增强证“券公司在投资银行类生意中聘任第三方等清廉从业紧急防控的成见》的关系准则。

　　公司要紧客户为莫仕、安费诺、中航光电、泰科电子？等跟尾，器行；业内出！名企业。呈报期内，公司对前五名客户估计发售额占当期贸易收入的比例折柳为85.23%、91.65%、90.27%和95.75%，公司客：户会集度较高。异日，若公司无法继续深化与现有主要客户！的配合相干与互助界限、无法有效开采新客户资源并转化为收入，将大体对公司经贸易绩产生较大晦气劝化。

　　陈诉期内，公司综合毛利率离别为43.75%、36.60%、34.77%！和35.17%，生计必。定下；滑，浸要系个人毛利率相对较低的产品收入占比伸长和原原料价钱热潮所致。公司毛利率秤谌受产品构造、原资？料价格、墟市角逐：等多重位”置：沾染，如上述地位爆发延续走运转动，将对公司的毛利率秤谌和赢”余才智出现走运！感化。将来公司若不能陆。续进行自决改进和技巧研发，不能及时关适墟市需求或技巧迭代迁徙，不能优化；产品布局、晋升毛利率较高的产品占比，约略产品出售价钱和产品采购成本，显现较大走运转化，将使公司面临毛利率游移甚至下滑的危“境。

　　随着公司贸易收入界限慢慢！伸展，公司！应收账款金额亦快快增进。报告期各期末，公司应收账款账面余额离散为7,576.72万元、12,227.16万元、20,526.02万元”和21,510.89万元。公司？应收账”款的客“户传播较、为蚁关，呈报：期各：期末公司、应收！账款余额！前五名计！算？占：比分辩为94.16%、96.67%、96.92%和97.38%。申诉期内，公司：应收账！款周。转率？离散为、2.86次、3.61次、3.47次和；0.84次。应收？账款、能否亨通！领“受与厉重客户的。准备和财务情形接近关系。公司首要客户荣耀较高，本钱气力较强、回款情形、较好，但如若来日紧张客户经营情状发作；蜕变，公司大致面临应收账款无法收回的紧张，此将对公司财务状况产生不利教养。

　　报告期、各期末，公司存货；账面余额差：别为6,517.81万元、10,191.87万元、18,425.76万。元和21,733.26万元。随着公司“产：销界限速？速：增长，公司。存货范畴；逐年拉长。申诉期内，公司存，货周转；率分辩，为。2.09次、2.72次、2.59次；和0.57次。若公司将；来团体、发售迟滞、墟市必。要低落导致，存货周转不；畅，或产品市场价钱大“幅下降，均也许导致存货的可变现净值低落，闪现存货削价的紧张。

　　呈报期内，公司往还收入涣散。为23,135.34万元、35,775.91万元、56,798.65万、元和、 17,641.00万元，归属于母？公司总共；者的。净利润分”离为 5,393.81万元、7,273.24万元、10,938.04万元”和3,223.24万元。相比于其，我们同行，业上市公，司，公司往还、收入和、利润？周围相：对较小，抗危殆！才略”较弱。若公司在未来的发达中由于卑贱市集挥动导致订单减弱，粗略重要客户筹办倾向爆发雄伟安排导致公司与客户的配合发作高大倒霉迁移，将对公！司经来往“绩变成，较大走运。感染。

　　公司原材料浸要囊括五金资料、塑胶资料等。陈诉期内，公司直接材料占主！交往务成本比浸分手为39.84%、46.24%、39.08%和、32.56%。公司、重要原材“料”属：于国际大方！商：品，受宏观景况重染”生活一定的晃动。公司将经验继续深化与下搭客户的互助相合、改正工艺、实行严密化管理等：措施消化原资、料“上升：的危险。但假使来？日紧要原”资料价值表示大幅，摇晃，公司仍将面临。着严重原材料价钱动摇对公司经业务绩带来不利沾染的危害。

　　衔接。器行业：是充塞竞争的：行业，接连器产品类别茂密，细分！墟市高度分离，凝想于细分市场的茂密中小联贯器企业墟市份额较低。从行业：的竞：争趋势看，举世跟尾器市集渐，渐露出聚合化的趋势，造成寡头“竞争的颜面。异日，通信、汽车等下流运用周围行业比赛将，稀少剧烈。一方面，现有通讯相连器和汽车连续器企业舒展生产范围，提高墟市、占！据率；另一方面，其谁。操纵周围内的；相“接器。企业横向繁荣投入通信、汽车范畴。假如公司在未来市集逐鹿中，不能延续坚持产品品德的悠闲和工夫先进，紧跟下贱市集的需要，并提供高品德的产品和任职，公司将面临较大的市集；竞争告急，进而”感动；公司经；业务绩。

　　公司现在生意的伸！长。劳绩于连续举办技；术更始，以保证严谨模具成立和贯串器组件精细建造技能。报告期内，公司、研发费用；诀别为1,780.76万元、2,795.90万元、3,715.56万元：和1,250.37万元，公司？对手艺和新产？品的研发进入不停增加。异日倘若”公司不能不，绝僵持身手改良和工：艺改革，及时应声墟市和客户对前辈技术和刷新产品的必要，或本领；更新不及，预期，将对公司，市，集逐“鹿力和生产经贸易：绩孕育不幸作用。

　　2020年今后随着新型冠状病毒肺，炎！疫情发生，全部人国大都行业均遭受到例外水准的习染。而今新型冠状病毒肺炎疫情在全球周围内仍未获取完全掌管，疫情的截止技术及后续生长状况仍生计不信任性，公司临蓐筹办面临疫情大约造成的厄运习染，从而将导、致公司经交往绩表现下滑的危机。

　　本次向特定目的发行股票安顿尚需上海证券交易所考查，并经中原证监会作出答应登记刻意。公司本次发行能否通过上海证券买卖所：的考查并获得中国：证监会作出答允登记定夺，及最终取得批准时间均保存不信任性。

　　本次发行安放为向不赶过35名（含本数）符合哀求的特定方针定向发行股票募集本钱。投资者的认购欲望以及认购技能受、到证？券市集群众情景、公司股票价格走势、投资者对本次发行谋略的承认程度以及墟市血本面情形等多种内、外部因素的劝化，大略面临募集资金亏折以至发行溃败的危殆。

　　本次向：特定宗旨发行股票完了后，公司总股本和净家当将有所增加，而募集血本的运用和履行需要一定的身手。凭据公司测算，本次向特“定目的发行股票也许导致公？司每股，收益被摊薄，公司存在即期回报因本次发行而有所摊薄的险情。

　　本次募？集本钱拟！投资；于“高快！通讯？衔接器组件临蓐设置项目”“新能源汽车贯串器坐蓐筑立！项目”和“加添动：摇血本”，尽管公司已对；募：集资本投资？项目举行了宽裕的可行性论证，但此可行性论证是基于对市集情形、产品价值、工夫发展趋“势、原资料价钱等名望的预期所作出，在项目”实行过程中，公司可能：面临财产计谋转变、工夫先辈、墟市供求等诸”多不必定职位，导致募集血本项目不？能如期履！行，或推行劳绩与预期值：出现偏离”的危殆。

　　本次募集资本投资项目“高疾通讯跟尾器组件临蓐维护项目”“新能：源汽车跟尾；器生产维持？项目”的建成将有效提”拔公司相连器组件产品产能，使公司临蓐和交付材干获取进一步的提升。陈诉期内，随着公司逐步加深与客户的协作合、连，公司产。能逐步胀：和，“高速通讯连结器“组件坐蓐修理项目”“新能源汽车！跟尾器临蓐开发项目”新增产能展望可以得到合理消化。但若是公司拙劣墟市延：长未及预期或商，场开垦碰壁，将有大体导致一面坐蓐修立闲置、人员兴旺，导致公：司产，能行使率缺乏，从而拉长资本费用责任，使得新增产能消化面临肯定紧急。

　　由于首发上市募集本钱投资项目，标实行，公司2021年尾固定？产业较2019岁”终延长 19,172.53万元，2021年度固定家产“折旧金额。反应较 2019年“度增进3,803.01万元。公司本次“高速通讯跟尾器、组件分娩装”备，项目”“新能。源汽车”贯串器坐？蓐”装备项目”修成后，预计将？新增固定财富 50,859.86万元、无形家当！3,352.21万元，呼应增长。固”定产。业折旧金额4,159.41万元/年和无形财产？摊销金额111.22万元！/年。倘若本次募集本。钱投资”项目产生的实际收益低于预期，则新；增的固定家产折旧和无形产业摊销将进步固定资本占总本钱的比例，从而加大公司的经营危殆。

　　中断本证券“发行保荐书出具日，由于本次募集本钱投资项方向，项目用地购置程序尚未完结，公司尚未博得本次募集本钱投资项倾向土地行使权证，公司生活未能按动员身手赢得项目用地的危”急。同时由于“新能源汽车连续器。坐蓐修筑项目”的环评批复尚未博得，公司亦。生存未能按策动！技能赢得环评批复的危急。

　　公司股票价值不但取决于公司的谋划景况，同时也受国家的经济计策、经济周期、通货膨鼓、国内：外政治经济场面、本钱，商场走势、投资者心想预期、浸大自然苦难及其我们广大突发事变等多种名望的感染。所以，公司的，股票价钱保存几何不；决定性，并概略因上述危险位置呈现震动，直接或间接地“给投资者带来投资收益不断定性的危境。

　　随着下劣家当的进展和连续器！物业自己的优秀，连接？器仍然成为、创办中能量、消休安”祥流利的桥梁，总体墟市范畴基。础坚决着安稳伸长！的态势。按照Bishop& 、Asso，ciates发布的数据，全球接连器商场范畴由2010年的458亿美元增长至2021年的780亿美元，光阴年均：复合！增速为4.96%。在终！局墟市范围增长“和工夫更迭怂恿下接连器市集“界限将一连扩？大，按照Bi”shop & Associates颁布的数据，瞻望！2023年环球，贯串器墟市规模将会逾越900亿美元。

　　受益于通信、汽车、奢侈电子等毗连器下，贱利用财产快速发达，近年来，华夏接连器市集不休相持高快拉长。自2020年10月以后，华夏贯！串器的发售和“订单周围均结束了两位数的同比拉长。按照Bishop & Associates颁，发的数据，2021年中国衔接。器商场领域到达250亿美元，较上年同比延长23.76%，占环球”32.05%的！墟市份额，成为举世；联贯器规模最大、的出卖、市集。

　　公。司细密掌；管客户必要和商场繁荣“趋。势，体验持续手艺更始和工艺改革，在通讯承接器和汽车贯串器细分范畴造成了衔尾器组件产品精密维护、周详模具想象征战为一体的综关任事优？势。

　　公司临、蓐的通讯相连器组件具有微型化、组织繁芜、高精度的时间特征。公司分娩的汽车贯串器及其组件产品则乞请抗摇曳、抗打击，完全出色的？刻板成效、电气功用、景况相符”性及。镇定效用。为告；竣经济成果性，跟尾器组件均仰求在坐蓐中没关系杀青较高的自愿化水平并包管较高！的良品率。

　　公司制造了完好的细腻；成立身手体系，涵盖了严密模具；设想成立，稹密冲压和，注塑成型，主动化加工及检？测等产品细腻扶植全进程。公司将周密修筑技艺贯彻于临蓐的每一个举措，告终了；卷对卷式自动送料、全自愿精确定位及缜密冲压和注塑成型，在高秤谌的自动化水平下充斥保证产品的精度和质地重着性。

　　精密模具联想摆设是通讯连结器和汽车接连器组件维持的环节次序，也是相连器树立企业的要点竞赛力场所。模具着想与扶植才气定夺了承接器及组件的精密度和安全性。公司采用优秀的典型化、模块化、讯息化和模拟化摆设体例，形成了高精度、高繁杂构造的模：具自决建筑遐想技巧。

　　公！司在模具和模具零、件加工生产过程中不息追究和归结先进工艺技术，使优秀工艺时间和”先进筑造。得？以有效调处。如今公司已告捷负担了包括精靠近削加工、高严密研磨成型、镶件头部研磨成型和EDM镜面加工等多项细密模具加工本领，完全了高精细度和高难度模具及模具零件的综合加工才力。公司冲压，模具零件精度；可达±0.001mm，模具。大众兴办精度抵达±0.003mm，加工硬”度到达HRC90-HRC92，外貌粗拙度达到Ra“0.04。

　　公司自筑造以后凝神于通讯衔接器和汽车承接器范围的时间研究，精细担、负先进本事成长趋势，连续巩固技巧创：新。公司设立了涵盖产：品设想、核心工艺、周密，模具修理和创：设、产品严谨加：工和本事检测全历程的时间编制，形成了具有自决学。问产权的本事典”范。

　　公司的下乘客户紧要为行业；内的突；出企业，下搭客户的研发活动引领行。业手艺趋势。公司依赖完美的本事积贮和雄壮的本事维新才气，可速速为，下游客户举？办新产品。DFM修造供职，围绕产品联想周详修理工艺并举办模具创立，有效退缩了新产品的修理周期，从而前进对客户需要快疾反映和墟市响应的才能。

　　公司在客户产品维。护的基本上，针对”客户产？品须要实行扶植可行性；发挥和工艺鼎新，对客户新产品创立供应必然的帮；忙，有效地提拔了公司？的大伙任事才具和客户，粘性。

　　公司要紧客户为安费诺、莫仕、泰科电子和中航光电等行业内著名的联贯器厂商。上述企业具有良久的发达史册和行业内超过的销售规模，制订了？严严的供应！商认证流程，以担保产品质，地和供应的持续、寂静。基于供应商”认证系统芜、杂、调换供应商的资本：轻风险高以及产品？的确性的切磋，客户不会简易变换提供商。公司阅历优越的模具筑立材干和产品分娩工艺、浸静的产品提供才力和过硬的产品品质，与莫仕、安费诺、泰科电子、哈尔巴克，和。中航光电“等行业内知名公司创立了永远安。谧的协作干？系。公司不息多年成为安费诺、中航光电的政策级供给商，成为莫仕的优异级供给商。同时，公司：正从汽”车二级；提供商角色逐渐向甲第提供商角色；蜕变，以结尾汽车厂商和电池包厂商为目标，已与比亚迪、菲尼克斯电：气、南都动力、蜂巢能源等公司”配置了平稳的协作合联。

　　公司苛重客户拥有连接器行业较高的商场份额。公司与客户形。成的优越、安乐的互助干系是公司获得、长远、安宁、优质订单的保”障，勉励公司规模？伸长，从而进一；步坚；硬公。司的墟、市比赛名望。

　　跟尾器行业是足够竞争的行业，连结。器产品类别密集，细分市集高度辞别，凝神于细分市场的众多中小衔接器企业商场份额较低。与此同时，举世贯串器市集逐步展示会合化的趋势，造成寡头竞争的体面。

　　明天，通信、新能源汽车等高端使用将是：所有人国毗连器行业的要紧增加点，而亏损电子、家电等中低端行使将步入成熟期。在此行业竞。争局面下，专业！坐蓐通信、新能源汽车衔尾器，并占；据优质，下旅客户、职掌；重点技巧、严密创立工艺以及有效！的资本管控的企业具有较强的比赛力和繁荣潜力。

　　经过十余年的繁荣，公司在通讯衔接器和汽车跟尾器细分范围积蓄了丰盛的行业领会及优质的客户资源，在国内外客户中扶植了高效、专业、周密的企；业田野，成为完备较强竞：赛力、的技艺。凌驾企业。在通讯相”连器范畴，公司为安费诺、中航光电、莫仕等国际著名的毗连器厂商供给通讯衔尾器组件；在汽车相：连器领域，公司是汽”车电！子类产品供给商哈尔巴？克、莫仕、泰科电子的！供”应商；同时，公司正从汽车二级提供商角色慢慢向优等供、给商角色变更，以现有工”艺为？基本，多品类制造产品，以末尾汽车厂商和电池包厂商为方针。当前，公司与比，亚迪、菲尼克斯电气、南都动力、蜂巢能源等公司设立了宁靖的配！合联系。

　　综上；所述，本保；荐机构；觉得：发行”人运：作表率，周备较好的零丁性；发行人主贸易务优秀，具有较好！的发扬“潜；力；本次募集资本拟用于高速通讯毗连器组件临蓐修复项目、新能源汽车贯串器坐蓐！装备项目以及添补颤动资本，符关发行人”的发扬政策。发行人本次向特定对象发行A股股票手脚符合《证券法》《存案执掌主意》等有合国法法规。是以，东莞、证券承诺保荐鼎通科技本次向特定目的发行A股股票。

　　附件一：东莞证券股份有限公司对待东莞市鼎通周到科技股份有限公司2022年度向特定宗旨发行A股股票保荐代表人专项。授权书

　　依照《证券发行上市保荐业务处理主意》及有闭文件的准绳，本保荐机构授权袁炜教练、黄波教员担任东莞市鼎通稹密科技股份有限公司2022年度向特定方向发行A股股票项目的保荐代表人，负责东莞市鼎通精密科技股份有限公司本次向特定倾向发行A股股票项目发行上市工作及本次发行上市后的接连督导事故。

　　袁炜教授途德精良、齐全构造实施保荐：项倾向专业才调，精明掌管保荐营业干系的执法、司帐、财务办理、税务、审计”等专业常、识，迩来”5年内“完好36个：月以上保荐来往相干往还资历、比来？12个月继；续从事，保荐合联买卖，近来3年未受到证券业务所等自”律结构的壮丽秩序惩办大概华夏证监会的行政责罚、庞杂行政羁系措施。

　　袁炜西席近来3年内已告竣的保荐项目为：（1）把握南兴装备股？份有。限公司（深圳证券往还所主板，股票代码：002757）2020年度非公设备、行股票项？方针、签？字保荐代表！人，该项目于2020年7月29日获得中国证监会的答允批复；（2）负责广东新宝电器股份有限公司（深圳证；券；来往所主板，股票代码：002705）2020年度非公开发行”股票项对象签字保荐代表人，该项目于2020年11月2日取得华夏证监会的应允批复；（3）职掌东莞市鼎通缜密科技股份有限公司（上海证券买卖所科创板，股票代码：688668）初次公作战行股票并在科创。板上市项倾向签名保荐代表人，该项目于2020年11月6日博得华夏证监会的承诺立案批复；（4）？职掌广东日丰电缆股份有限公司（深圳证券交”往。所主板，股票代码：002953）2020年度公开发行可变换公司，债券项倾向署名保荐代表、人，该项目于2021年1月5日取得中原证监会的应允批复。

　　袁炜教。员目前除担任东莞市鼎通严谨科技股份有限公“司（上海证券营业所科创板，股票代码：688668）本次向特定方针发行股票的保荐事务外，未操纵其大家在审项目标保荐事件。

　　黄波西宾品德优越、齐备组；织奉；行保荐项主意专业才调，精壮控制保荐贸易联系的国”法、司帐、财务执掌、税务、审计等专、业知、识，近来5年内周备36个月以上保荐”交易？关系营业通过、迩来12个月连续从事保荐相干生意，最近3年未受到证券贸易所等自律机合的远大秩序刑罚或者中国证监会的行政科罚、雄伟行政拘押程序。

　　黄波先生当前除掌握东莞市鼎通精细科技股份有限公司（上海？证券贸易所科创板，股票代码：688668）本次向特定目标发行股、票的：保荐事情外，未掌；握其我在审项倾向保荐事情。

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富东懿