东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）负责东莞市：鼎通细？腻科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“鼎通科技”）的托付，接受其2022年度向？特定！方向发：行A股股票；的、保荐机构，并指定袁炜教练、黄波教员负担！本次保荐事迹的保荐代表人。

　　本保荐机构及保荐代表人字据《中华百姓共和国公功令》（以下简称“《公司法》”）、《中华黎民“共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板”上市公司证券发行登记处理格式（试行）》（以下简称“《存案管制伎俩》”）、《证券发行上市保荐买卖办理技巧》（以下简称“《保荐生意处分设施》”）等有闭公法、正派和中国证券看守：料理委员会（以下简称“华夏证、监会”）、上海证券：买卖；所（以下简称“上交所”）的：有关法例，虔诚守约，吃力尽责，肃穆依照依法订定的生意轨则、行业执业典范和说德准则出具本上市保荐书，并保护所出具文件的的确性、的确性和完美性。

　　为阐明容、易，如无特别认识，本上市保荐书内引用的简称与《东莞证券股份有限公司对付东莞市鼎通细腻科技股份有限公司2022年度向特定目标发行A股股票之尽职张望报告》中的简称具有一样寓意。

　　七、保荐机构对待发行人是否已就本次证券发行上市：履行了《公功令》《证券法》

　　计划畛域 时时项目：汽车零部件研发；电力电子元器件成立；电子“元器件筑筑；电力；电子元器件贩卖；汽车零部件及：配件筑设；五金产：品研发；五金产品制造；锻件及粉末冶金制品建筑；锻件及粉末冶金“制品卖出；金属制品，研”发；金属制品出卖；塑料：制品制？作；塑料制品售卖；橡胶制品缔造；橡胶制品卖出；模具创制；模具销售；货物收支”口；权术收“支口。（除依法须经准许的项目外，凭营；业派司；依法自助开展筹办活跃）

　　公司是一家埋头于研发、临蓐、售卖通讯毗邻器严谨组件、汽车连接器及其稹密组件的高新方法企业。公司产品可分为相接器及其组件和模具，此中相连器及其组件包罗通讯相连器组件和汽车相连器及其组件，模具产品搜集。周到模具和模、具零件。体验十余年的滋长，公司在通讯相接器和汽车相连器细分规模积累了充裕的行业履历及优质的客户资源，在国内外客户中开发了高效、专业、精密的企业“事势，成为完全较强比赛力的方法遇上企业。在通讯毗邻器范围，公司为安费诺、中航光电、莫仕等；国际出名的邻接器厂商提供通讯相接器组件；在汽车相连器界限，公司是汽车电子类产品提供商哈尔巴克、莫仕、泰科：电子的供给商；同时，公司正从汽车二级供应商角色慢慢向头等需要商角色转移，以现有工艺为来历，多品类筑筑产品，以终局汽车厂商和电池包厂商为目标。而今，公司“与比亚迪、菲尼克斯电气建设了平宁的互助合连，并新建“筑了南都“动力、蜂巢能源等客户。

　　通讯相连器和汽车连接器的临蓐工艺属于精细化、专业化程度很高的缔造技能。相接器临盆的要！谈本领指标收罗产“品的尺寸、加工公差、产品机关纷乱程度和质量和平性等，而今相连器的产品办法指标苛浸由客户证据掌握场景举行策划，公司各异的客户之间、不同的相连器品类之间权、谋指标活命较“大的分歧。

　　公司创办的主题方法格式。紧要任事于产品企图和严谨制造。公司自筑筑从此高度注重通讯相接器和汽车毗邻器的手腕储蓄和门径改进，创立了涵盖产品安顿、主题工艺、精密模具兴办和创建、产品严谨加工和机谋检测全进程的手段系统，造成了具有自决常识产权的机谋范例。公司在客户产：品创造的泉源“上，针对客户产品必要进行缔造可行性分解和工艺改进，对客户新产品开发供给必定的撑、持，有效地？进步了公司的团体效劳技能和：客户粘性。

　　2 微型印制电道板连接器暗记PIN冲压成型技巧 自立研发 严沉用于微型印制电路板相接器信号PIN冲压成型工艺

　　3 高速I/O邻接器插脚3D冲压成型技术 自主研发 重要用于高速I/O相连器壳体冲压成型工艺

　　4 全主动卷对卷式暗号PIN注塑成型机谋 自助研发 主要用于通讯相接器灯号PIN注塑成型工艺

　　5 汽车邻接器全自愿灯号PIN埋入方法 自助研发 紧要用于汽车毗邻器旗号PIN的注塑成型工艺

　　6 自动裁切、抓取、注塑及检测一体化本事 自决研发 告急用于汽车相连器的注塑成型工艺：

　　7 10G byte/s高疾集成汇集毗邻器模组权术 自助研发 10Gbyte/s高疾集成汇集相接器模组产品的筹划及分娩工艺

　　公司告急客户为莫仕、安费诺、中航光电、泰科电子等邻接器行业内出名企业。请示期内，公司对前五名客户估计售卖额占当期生意收入的比例永别为85.23%、91.65%、90.27%。和95.75%，公司客户集中度“较高。将来，若公司无法连续深切与现有主要客户的合营合联与关作周围、无法有效开荒新客户资源并变化为收入，将可以对公司经交易绩产生较大晦气感染。

　　汇报期内，公司综合毛利率死别为43.75%、36.60%、34.77%和，35.17%，生活肯定；下：滑，吃紧系部门毛利率相对较低的产品收入占比填补？和原质地代价高涨所致。公司毛利率水平受产品构造、原材料代价、市场竞争等多浸：位置熏陶，如上述成分发生。接续不利调动，将对公司的毛利率水准和节余才气形成恶运劝化。异日公司若不：能接续举办自决变革和本事研发，不能；及时适关墟市需要或方法迭代转移，不能优化产品机关、抬高毛利率较高的产品占比，也许产品卖出价值和产品采购成本发明较大不幸转折，将使公司面临毛利率轰动乃至下滑的垂死。

　　随着公司生意收入领域慢慢：减少，公司应收账款金额亦速速加添。汇报期各期！末，公司应收账款账面余；额死，别为7,576.72万元、12,227.16万元、20,526.02万元！和21,510.89万元。公司应收。账款的客“户分散较为辘集，汇报期各期末公司应收账款余额前五名闭计占比诀别为94.16%、96.67%、96.92%“和97.38%。请示期内，公司应。收账款！周转率？死别为2.86次、3.61次、3.47次！和0.84次。应收账“款能否：亨通接收，与要“紧客户的计议。和财务情状挨近联系。公司重要客户荣“誉较高，资金实力较强、回款情形较好，但假若将来紧张客户筹划情形形成更正，公司能够面临应收账款无法收回的危境，此将对公司财务环境出现灾祸影响。

　　汇报期各期末，公司存货账面余额永别为6,517.81万元、10,191.87万元、18,425.76万；元和21,733.26万元。随着公司”产销规。模速速；补充，公司存货：范畴逐年推广。汇报期内，公司存货周，转率分别为2.09次、2.72次、2.59次和0.57次。若公司未来群众出售迟滞、墟市需求下降导致存货周转不畅，或产，品市集代价大幅着落，均可能导致存货的可变现净值下降，出现存货落价的仓皇。

　　请示期！内，公司业“务收入诀别为23,135.34万元、35,775.91万元、56,798.65万元和、 17,641.00万元，归属于母；公司“总共者”的净利”润死别为 5,393.81万元、7,273.24万元、10,938.04万，元和3,223.24万元。比拟于“其全部。人同：行业上市。公司，公司业；务收入和？利：润周围相”对较小，抗吃；紧才力较弱。若公司在未来的成长中由于下贱市集发抖导致订单缩减，大抵苛浸客户计划对象发；生庞大疗养导致公司与客户的合营发作强壮幸运转折，将对公司经开业绩造成较大幸运教化。

　　公司原质量吃紧搜集五金质量、塑胶材料等。汇报期内，公司直接质料占主业务务本钱比重、永诀为39.84%、46.24%、39.08%和。32.56%。公司主要“原质料属”于国际“大批商品，受宏、观状况劝；化生计！必定的战？栗。公司将经”验不停深远与；下旅客户的团结合系、矫正工艺、实践周密化管辖等要领消化原质量飞腾的紧迫。但倘使将来浸要原质量价格发明大幅振撼，公司仍将面临着紧要原质量价值起伏对公司经业务绩带来灾祸作用的垂死。

　　毗邻器行业是满盈竞赛的行业，连接器产品类别浩瀚，细分墟市！高？度聚会，用心于细分墟市的众多中小毗邻器企业市集份额较低。从行业的逐鹿趋势看，举世邻接”器市场逐渐表示会关化的趋势，造成寡头角逐的花式。改日，通信、汽车等下贱垄断范畴行业角逐将越发猛烈。一方面，现有通讯连接器和汽车毗邻器企业增长临盆范围，进步市集据有率；另一方面，其我左右范畴内的毗邻器企业横向发展进入通信、汽车范畴。要是公司在异！日市场竞争中，不能接续保持产品品格的安定和措施前辈，紧跟下劣墟市的需求，并供给高品德的产品和任事，公司将面临较大的市场角逐仓皇，进而感动公司经开业绩。

　　公司而今营业“的、减少功劳于继续实行方式改造，以保护周到模具创立和连接器组件严密制作材干。报告期内，公司研发费用诀别为1,780.76万元、2,795.90万元、3,715.56万元，和1,250.37万元，公司对方法和新产品的研发加？入一？连扩大。未来要是公司不能延续保持妙。技改”正和工艺，刷新，及时反”应市场和：客户对前辈方式和创新产品的必要，或技巧更始不及预期，将对公司墟市竞赛力和坐蓐经交易绩产生倒运陶染。

　　2020年以后随着新型冠状病毒肺炎疫情形成，我国普通行业均遭！受到破例水平的感动。当前新型冠状病毒肺炎疫情在环球范围内仍未获得全体左右，疫情的；完结时间及后续滋长环境仍生存不肯定性，公司出产筹备面临疫情可能形成的晦气感动，从而将导致公司经交易绩发明下滑的紧张。

　　本次向特定目标发行股票宗旨尚需上海证券业务所考察，并经中国证监会作出答允登记果断。公司本次发行能否经过上海证券业务所的稽，核并得到华夏证监、会作出承诺登记剖断，及最终获得批守时间均保存不断定性。

　　本次发行策动为向不卓越35名（含本数）符关条款的特定方向定向发行股票募集资金。投资者的认购盼望以及认购才具受到证券。墟市集体情状、公司股票价值走势、投资者，对本次发行安排的供认程度以及商场资“金面情；状等多种内、外部名望的陶染，能够面临募集血本不足甚至发行转折的危险。

　　本！次向特定倾向发行股票结尾后，公司总：股本和净家当：将有所加添，而募集资金的支配和施行供给肯定的时代。根据？公司测算，本次向特定对象发“行股票可能导致公司每股收益被摊薄，公司，活命即期回报因本次发行而有所摊薄的吃紧。

　　本、次募集资本拟投资于“高速通讯毗邻器组件出产开发项目”“新能源”汽车连接器生产筑设项目”和“推广活动本钱”，当然公司“已对募集资本投资、项目进。行了充斥的可，行性论证，但此，可行性论证是基于对墟市情景、产品价钱、法子滋：长趋势、原材；料价格等名望的预期所作出，在项目实施通过中，公司可：能面临财产计谋变更、技巧进步、商场供求等诸多不相信因素，导致募集本钱项目不能如期，实验，或实践成就与预期值发作偏离。的紧迫。

　　本次募集资本投资项目“高快通讯连接器组件分娩兴办项目”“新能源汽。车相接器坐蓐创造项目”的建成将有；效降低公司毗邻器组件产品产能，使公司临盆和交付能力取得进一步的普及。报告期内，随着公司“渐渐加深与客户、的合营闭系，公司产能逐渐胀和，“高快通讯相接器组件临盆建；造项目”“新能源汽车相连器临盆修筑项目”新增产能预测可以获得闭理消化。但倘使公司低劣市场弥补未及预期或市集！开垦碰鼻，将有可以导致部分坐蓐？创设闲置、人员充足，导致公司产能独霸率不足，从而扩展资本费用职守，使得新增产能消化面临肯定紧迫。

　　由于首发上市募集本钱投资项宗旨实践，公司2021岁尾固定财产较2019岁暮增多 19,172.53万元，2021年度，固定产业折旧金额响应较 2019年度添加3,803.01万元。公司本次“高速通讯相连器组件分，娩创办项目”“新能源汽车相接器。坐蓐开发项目”筑成后，瞻望将新增，固、定产业 50,859.86万元、无形物、业3,352.21万元，反应弥补？固定产业折旧金额4,159.41万元/年和无形家产摊销金额111.22万，元/年。借使本次募集血本投资项目产生的骨子收益低于预期，则新增！的固定家产折旧和无形财富摊销将升高固定本钱占总成本的比例，从而加大公司的”筹备危险。

　　放手本上市保荐书出具”日，由于本次募集资金投资项主意项目用地：置；备轨范尚未已矣，公司尚未获得本次募集资金投资项目标地皮左右权证，公司保存无法按设计时期得到项目用地的风险。

　　公司股票价格不单取决于公司的策划状况，同时：也受国家的经济计谋、经济周期、通货膨饱、国内外政治经济阵势、资本市场、走势、投资者”心情预期、健壮自然灾祸及其所有人强盛突发事情等多；种职位的陶染。以是，公司的股票；代价；存在几何不信任性，并可以因上述仓皇职位发现震；撼，直接或间接地给投；资者带来投资收益不决定性的危害。

　　本次向特定宗旨发行股票的种类为境内上市黎民币浅近股（A股），每股面值为百姓币1.00元。

　　本次发行将全体采用向特定倾向发行A股股票的格式实行，将在中国证监会首肯立案后的有效期内抉择得当机缘向特定倾向发行。

　　本次向特定方向发行股票的发行倾向为不超越35名（含本数）符闭中原证监会法则条目的投资者，收罗证券投资基金处理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、产业，执掌公司、保护机构？投资者、闭格境外机”构投资“者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。其中，证券投资基金执掌公司、证券公司、合格境外机构”投，资者、国民币关格境外机构投资者以其管制的二只以上产品认购的，视为一个发行倾向；信任公司行径发，行目。标，只能以自有资，本认购。

　　本次向特定目标发行股票的终末发行宗旨将在本次发行经上海证券营业所考核阅历并经中国证监会应承存案后，按拍照关。执法、法则的轨则及监管部分央浼，由公司董事会或董事会授权人士、在股东大会的授权畛域内，依据本次发行申购报价情况，以竞价格式遵守价格优先等端正与主承销商酌量确定。

　　本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价钱不低于定价基准日前二十个买卖日（不含定价基准日当日）公司股票营业均价的百分之八十（即“发行底价”）。

　　定价基准“日，前二十个生意日股票，交易均价=定价基准日前二十个开业日股票业务？总额/定价基准日前二“十个买、卖日股票交易总量。

　　末了发行代。价由董事会及其授权人士证据股东大会的授权，在公司得到华夏证监会对本次发行赐与备案的判定后，与主承销商按摄。影合国法、章程和榜样性文件的章程及发行偏向申购报价情景，根据代价优先等条例筹议必定，但不低于前述发行底价。

　　若本次发行的定价基准日至发行日时候，公司产生派发明金股利、送股或本钱公积转增股本等除权、除歇事宜，则本次发行的发行底价依据上海证券买卖所的联系规则响应调剂。调理体：式如下：

　　其中，P0为，诊治”前发行底价，D为每股派出现金股利，N为每股送股或！转增股本数量，P1为调节后发行底价。

　　本次向特定目标发行股票的数量按照募集资本总额除以发行价格肯定，且不突出本次发行前公司总股本的百分之三十。结尾发行数量由董事会及其授权人士凭单股东大会的授、权，在公司获得中国证监会对本次发行予以存案的果断后，与主承销商按摄影关司法、礼貌和模范性文件的礼貌琢磨一定。若按如今公司总股本测算，本次向特定方向发行股票数量不特别25,542,000股。

　　若公司股票在本次发行的董事会决计日至发。行“日时间产生派歇、送股、资金公积转增股本、新增或回购注销节制性股票等导致股本总额发作改变的，本次发行的股票数量。上限将作呼应安排。

　　若国家功令、法则及类型性文件对本次发行的股份数量有新的礼貌或中国证监会给予备案的决定仰求医疗的，则本次发行的股票数量届时相应保养。

　　本次向特定宗旨发行股票的募集本钱总额不超过80,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

　　在本次向特定对象发行股票募集资本到位之前，如公司以自有血本先行进入上述项目创办，公司将在募集本钱到位后按摄影合公法、轨则礼貌的典型赐与置换。如本次发行实质募集本钱（扣除发行费用后）少于拟加；入募集资金总额，公司董事会将笔据募集资本用途的告急性和要紧性摆布募集本钱的具体独揽，不足？局限将阅历自筹款”式管辖。在终末相信的本次募集血本投资项目（以有合主管局部备案文件为准）天堑内，公司董事会可字据项宗旨本色必要，对上述项目标募集资金加入纪律和金额实行妥当调动。

　　本次发行、遣散后，发行宗旨认购的本次发行的股“份，自本次发行罢了之日起六个月内不得转让。本次发行结果后至限售期满之日止，发行倾向基于本次发行所得股份因公司分派股票股利、资本公积转增股本等原因而增持的股份，亦应遵守上述限售期左右。限售期届“满后，该等股份的转让和业务“按中国证监会及上海证券买卖所的有合规则推行。法令、法例对限售期又有礼貌？的，依其规则。

　　在限售期届满后，本次向特定偏向发行的股票将在上海证券贸易所科创板上市生意。

　　本次发行结局后，公司本次发行前滚存的未分配利润由新老股东遵从发行后的股份比例连结享有。

　　公司本次发行决心的有效期为股东大会作出体验本次发行相合议案的决定之日起十二个月。若公司已于该有效期内获得中”国证监会对本次发行赐与挂号的决心，则该有效期自动延长至本次发行结束之日。

　　本次：向特定目标发行股票设计尚需遵从有闭圭臬进取海证券生意所申述，并最后以华夏证监会允许挂号的方针为准。

　　1 广东新宝电器股份有限公司初次公修造行股票并上市项目 陆续督导保荐代表人 否

　　3 东莞市鼎通周详科技股份有限公司首次公创设行股票并在科创板上市项目 保荐代表人 是

　　4 广东新宝电器股份有限公司2016年度非公修立行股票项目 保荐代表人 否

　　6 广东新宝电器股份有限公司2020年度非公开发行股票项目 保荐代表人 是

　　7 广东日丰电缆股份有限公司2020年度公创办行可改造公司债券项目 保荐代表人 是

　　8 中科简练高技术股份有限公司2009年度非公修设行股票项目 项目协办人 否

　　9 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2014年度非公开发行股票项目 项目协办人 否

　　1 东莞市鼎通严密科技股份有限公司初度公创设行股票并在科创板上市项目 延续督导保荐代表人 是

　　2 广东日丰电缆股份有限公司2020年度公开发行可变动公司债券项目 项目协办人 是

　　1 广东宏川灵巧物流股份有限公司初度公修立行股票并上市项目 项目组成员 否

　　3 东莞市鼎通周密科技股份有限公司初度公开发行股票并在科创板上市项目 项目组成员 是

　　4 广东新宝电器股份有限公司2016年度非公设备行股票项目 项目组成员 否

　　5 广东新宝电器股份有限公司2020年度非公创造行股票项目 项目组成员 是

　　6 广东日丰电缆股份有限公司2020年度公修设行可转移公司债券项目 项目组成员 是

　　四、保荐机构及其联系方与发行人及其联系方之间的口舌合系及吃紧生意往还情景阐明

　　（一）放弃本上市保荐书出具日，除本保荐机构举动鼎通科？技初度公建筑行、的保荐机构（主承销商），根据《上海证券生意所科创板股票发行与承销实习本领》等规则，支配全资子公司东莞市东证宏德投资有限公司列入鼎通科技初次公修设行政策配售持有鼎通科技股份外，本保荐机构；或、其？控股股东、骨子左右人、要紧；关系方无持有发。行人或其控股股东、实质安排人、紧张相闭方股份的情况；

　　（二）结束本上市保荐书出具日，发行人或其控股股东、本质，专揽人、吃紧相干方无持有本保荐机构或其控股股东、骨子左右人、紧要干系方股份的情景；

　　（三）阻滞本上市保荐书出具日，本保荐机构的保荐代表，人及其伉俪、董事、监事、高等处分人员无持有发行人或，其控股股东、实质垄断，人及急急“相干方股份的状况下，不存在发行人或其控股股东、本质专揽人及首要合，系方任事的情形；

　　（四）中断本上市保荐书出具日，本保荐机构的控股股东、本质支配人、紧要合连方不生活与发行。人控股股东、实质支配人、吃紧合连方彼此供应包管或许融资等处境；

　　（五）停滞本上市保荐书出具日，本保荐机构与发行人之间不保存其我相干关”连。

　　本保荐机构字据《证券？公司投资银行类买卖内里操作教导》，搭修“三说防线”内中垄”断架构，当心？实行核查职责。本保荐机构实验证券发行保荐承销项目（下称“投行保荐项目”），体验、项目立项”审；批、项目管辖部门质地利用、内核集会审议等“内中核查表率、对项目进行质量管辖和风险应用。未经内核委员考查始末的投行保荐项目，本保荐机构不予保荐。

　　本保荐机构创设立项委员会，实验立项：审议确定使命，对投资银行类买卖是否予以立项做出决断。未经立项审议经历的投资银行类开业，保荐机构不得与客户签订正式的开业协定。立项委员会由保荐机构分管投资银行业务劝导、投资银行部、内核管束部等个。人人员构成。周密审批流程如下：

　　（2）项目统治部错落项申请请示和原稿举行起头审核，确认；文件完全后，提交文件至立项委员会举行考察；

　　（3）立项委员会委员凭据立项申请文件及底稿，对项目是否符合保荐机构立项范例进行考察，对是否允许立项公布明确见识；

　　（4）项目“治理部字据立；项委；员的表。决景况统计表决告终，并发送至、立项”委员确！认；将确认后的立项结束看护项目组。

　　在项目实践颠末中，本保荐机构由项目负责人制定项目事迹方针，字据《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行备案“经管方式（试行）》等合系禁锢规定、《东莞证券股份有限公司投资银行部尽职旁观职业治理详情》等内里制度实在执行尽职巡视职分，凭单《证；券发行上！市保荐买卖职业初稿领导》和《东莞证券股份有限公司股权类投资银行买卖项目办理细目》编制工作初稿。

　　对于尽职调查进程中发觉；的题目，项目组及时提出整改意见且与业务、部分负担人进行、相似，以便其摆布项目进度，掌管项目仓、皇；对付上述、题目的料理企图以及同其全班人中介机构对宏大问题处分见地不类似时，项目负责人履历买卖部分将有关情况汇报提交项目处分部，申请召开壮健，题目诊断会议以确定办理策画。

　　项目治理部作为投行开业的质地安排片面，对投资银行类交易危机实践历程管辖和左右，始末项目现场核：查、工作底稿验收及项目问核等质地掌管程序及时？出现、禁锢和订正项目执行经由中的标题。

　　在项主意推行过程中，项目组及时将项目壮健改变或希望、糊口的健旺问，题告知项目！料理部，项目处置部视景况对项目进行现场或非现场的起色跟进。

　　拟陈诉项目在提交内核前，需向”项目办理部提出原稿验收申请，项目办理部凭据初稿验收申请对拟申报项目实行现场核查、职业底稿验收及推行书面问核表率。项目处置部。凭据上述质料把握典型出具《项目质料：独霸报告》，对内核质地的全体性、无缺性和有效性举办校阅，并对发行人申请文件？进行起头核查，清晰项目是否符合内核及申报的表率；项目组需对《项目质量垄断请示》提出的要紧问题举行落实。关于允许提交内核的项目，项目处置部同时将《项目质料摆布请示》呈交内核会议。

　　经项目处理；部验收体验的项目，项目组方可提交内核申请。内核管理部必然本次内核集会召开光阴、与会内核委员名单。内核委员于内核集会上同项目组就有关问题举办敷裕相似和研究，并揭晓是否愿意项目申述的观想。经内核查核始末的项目文件”方可对外实行陈诉。

　　内核委员会及内核；料！理部是东莞证券的内中核查个别，阅历介入。紧要贸易次序、把控：要叙危急节点，竣工本保荐机构对投资银行类交易要紧的整体管控。内核委员会、由投资银行类开业一面、合规、处理局限、紧急执掌一面、内核处分片面等单位人员组成，内核委员的专业范畴涉及财务和法律等方面。本保荐。机构“可笔据奇迹需要添加或减少内核委员！会成员。内核委员供应惬心《东莞证券股份有限公司投资银行类业务内核职业处分要领》（以下简称“《内核事业处理法子》”）的干系恳求。

　　2022年5月25日，东莞证券召”开、内核会议，审议鼎通科技2022年度向特定偏向发行A股股票项目。出席集会的内核委员应到：会9人，实到9人，列入”表决9人，参会内核委员不糊口优点争论提供逃匿的状况。来自内中使用部分的内核委员人数不低于参会内核委员总人数的1/3，有1名关规管理人员参与投票表决，符合《内核奇迹管制形式》的乞求。

　　聚会首先听取了项目组看待鼎通科技2022年度向特定对象发行A股股票项方针处境介绍与尽职调查状况，之后由项目解决部介绍稿本验收景况、质料操纵报告中项目存疑或需合怀的标题及项目管制部问核情状，然后项目组听取并答复内核委员、当场提出的浸要问题。聚会齐集辩谈了鼎通科技本次募集资金投资项目与前次募集血本投资项谋略别离及相合、本次募集本钱投资项目尚未取得土地及环评批复、增进：活动本”钱的需求“性、本次募集资本投资项主意成绩测算、新增产能消化等题目。

　　经计较，内核委员相仿感触鼎通科技2022年度向特定倾向发行A股股票项目符闭现行策略和条件。内核委员以9票答允鼎通科技2022年度向特定宗旨发行，A股股票项目申诉原料上报上海证、券生意所。

　　一、保荐机构已根据执法、行政规矩和华夏证监会及上海证券开业所的轨则，对发行人及其控股股！东、实质掌管人进，行了尽职观测、提神核查，愿意举荐发”行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。

　　二、保荐机构有充分源由相信发行人符关国法法规及中原证监会、上海证券业务十足关证券发行上市的关联规矩。

　　三、保荐机构有满盈因由笃信发行人申请文件和信歇大白资料不生存虚伪记录、误导性叙述大致健旺漏掉。

　　四、保荐！机构有充裕由来笃信发行人及其董？事在申请文件和消休呈现材料中表达主见的笔据富裕合理。

　　五、保荐机构有充盈缘由坚信申请文件和新闻披露材料与证券任事机构公布的见解不糊口本质性差异。

　　六、保荐机构保护所指定的保荐代、表人及本保荐机构的闭连人员已用功尽责，对发行人申请文件和消息暴露资料进行了尽职窥察、把稳核查。

　　七、保荐机构保证本上市保荐书、与实习保荐工作有关的其全班人文件不糊口伪善记载、误导性阐明或许庞大遗漏。

　　八、保荐机构保障对发行人供应的专业任事和出具的专业意见符合国法、行政原则、中国证监会的条例和行业典范。

　　九、欲望继承中原证监会所依据《证券发行上市保荐生意统治步骤》采取的囚禁设施，并自愿承担上海证券买卖所的自律羁系。

　　七、保荐机构看待发行人是否已就本次证券发行上市试验了《公司法》《证券法》和中原证监会及上海证券营业所准则的决议程序的判辨

　　2022年。4月8日，公司召开第二届董事会第！九次聚会，逐项审议并经历；了与本次发行有合的下述议案：《对付公司符闭向特定偏向发行A股股票条款的议案》《对待公司本次向特定偏向发行A股股票计算的议案》《看待公司本次向特定目标发行A股股票预备的论证阐明请示的议案》《看待公司本次向特定方向发行A股股票预案的议案》《合于公司本次向特定方向发行A股股票募集血本利用的可行性判辨请示的议案》《看待公“司前次募集本钱操纵情景汇报的议案》《对待公司向特定方向发行A股股票摊薄即期回报与增进措施及联系主体同意的议案》《关于公司异日三年（2022年-2024年）股东分红回报计算的议案》《对于提请公司股东大会授权董事会全权管辖向特定方向发行股票具体事件的议案》《对于公司本次募集血本投向属于科技改变规模的领悟的议案》和《对于召开公司2022年第一次一时股东大会的议案》。

　　公司伶仃董事已就本次发行事宜；公告了孑立看法。2022年4月9日，公司在上交所网站和巨潮资讯网通告了《东莞市鼎通严谨科技股份有限公司第二届董事会“第九次会议判断公告》。

　　2022年4月25日，公司以现场会说和汇集投票相鸠集的格局召开了2022年第：一次临时股东大会，对股东大会集会看护中所列明的全部议案逐项举行审议并作出决定，本次发行相干议案均经列入聚会股东所持表决权的三分之二以上履历。2022年4月26日，公司在上交所网站和巨潮资讯网发布了《东莞市鼎通周详科技股份有限公司2022年第一次偶然股东大会决心文告》。

　　左证《上海证券生意所科创板上市公司证券发行上市稽核端正》的乞请，保荐机构、律师工作所等证券效劳机构出具的发行保荐书、上市保荐书、司法主见书等文件中，就本次证券发行上市申请是否符合发行条件、上市条目逐项发表了懂得观念，且完全足够的缘故和根据。

　　1、催促上？市公司创”设和实践音信暴露、楷模运作、应允施行、分红“回报等制度 1、帮助和鼓动上市公司成立反应的内部制度、决定表率及内控机制，以符合国法正派和上市规定的？央浼； 2、担保上；市公“司及其控：股股东、实际独霸人、董事、监事和高级管制、人；员、重点手法人员真切其各项负担； 3、促使上市公司踊跃回报投资者，成立健全并有效施行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度； 4、赓续体贴上市公司对音讯“吐、露、榜样运作、容许执行、分红回报”等”制度的施行，境况。

　　2、判别并鼓励上市？公司显露对、公司一直筹备干练、中心竞争力或者运用权平安有强壮厄运教养的危急大略负面事务，并宣告观点 1、持续合注上市公司运作，对上市公司及其营业充足理解； 2、亲热吃紧原原料供给或者产品出售是否出现宏大走运改变；存眷焦点本领人员安然性；存眷主题知识产权、特许筹备权大体主题机谋乐意处境；亲切厉浸产品研发！希望；热情”主旨竞赛力的支持状况及其全部人们比赛者的比赛情景； 3、热情控股股”东、实际掌握人及其同等；动作人所持上；市公司股权被质押、凝结状况； 4、核实上市公司壮大垂危显示是否线、热情上市公司股票业务异常战栗处境，敦促上市公司遵循上市正派原则施行核查、音信披露等”义务 1、经验平时不异、按期回访、调阅资料、列席股东大会等”格式，关注上市公司平居”谋划和股票生意境况，有效区别并鞭笞上市公司流露壮健仓皇也许健旺负面事务； 2、亲热上市公司股票业务。情形，若保存失常战？栗景况，驱使上市公司遵守买卖所正派实践核查、信息显示等仔肩。

　　4、对上市公司存在的可能厉重沾染公司大抵投资者关法权力的事变发扬专项核查，并出具现场核查：请示 1、上市公司发明下列景况之一的，自看法大概应该了解之日起15日内实行专项现场核查： （1）活命强壮财务造假疑心； （2）；控股股”东、本质操作“人、董事、监事大略高级经管人员涉嫌？侵陵上市公司好处； （3）可能活命强健违规担保； （4）本钱往还大抵现金流糊口强大“倒置； （5）业务所可能保荐机构感觉应该举行现场核查的其全部人们事宜； 2、就核！查情况、提请上”市公司及投”资者闭！心的题目、本次现场核查结论等事情出具现场核查汇报，并在现场核查了结后15个贸易日内流露。

　　5、定期出具并呈现持续督导跟踪”报告 1、在上市公司年度请示、半年度报告大白之日起15个贸易日内，披露延续督导跟踪请示； 2、上市公司未完毕盈余、事迹由盈转亏、交易收入与上年同期比较低浸50%以上大体其他首要财务指标失常的，在不断督导跟踪汇报昭着地点就上市公司是否生计强健急迫发布结论性见地。

　　6、出具、保荐详细请示书 延续督导工作终结后，在上市公司年度汇报吐露之日起的10个交易日内凭单华夏证监会和上海证券贸易所关系法则，向中原证监会和上海证券交易所报送保荐轮？廓报告书并透露。

　　7、延续督导限期 在本次发行中断夙昔的盈利时间及今后2个完善管帐年度内对发行人实行络续督导。

　　保荐机构，东莞证券认为：东莞市鼎通精密科技股份有限公司申请2022年度向特定目标发行A股股票并在科创板上市符合《中华国民共和国公执法》《中华国民共和国证券法》《证券发行上市保荐开业管理手法》《科创板上市公司证券发行备案管束手段（试行）》《上海证券开业所科创板上市公司证券发行上市考查规矩》等公法、准则的有合规则，发行人证券齐全在上海证券交易所上市的条目。东莞证券愿意保荐发行人的证券上市开业，并负担关联保荐职守。

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富东懿